源码调查太阳能光伏主要包括晶体硅电池、薄膜电池和聚光电池三种，由于聚光电池尚未实现规模化生产，薄膜电池光电转换效率较低，晶硅电池是光伏产业的主流。目前全球晶硅光伏电站中仅有30%在使用单晶硅，且主要集中在欧美等少数发达国家，光伏产业链包括上游的硅料、铸锭、切片、电池片等零部件生产企业，中游的光伏组件生产企业，以及下游的电站运营企业。从供给端来看，随着上一轮投资的新扩产硅料产能在2019年持续释放，2020年新增产能仅东方希望3万吨，保利协鑫2万吨，国内其他部分企业的产能在陆续检修、退出。海外产能也遭受影响。韩国OCI、韩华退出光伏多晶硅市场，预计退出约10万吨。2021年行业除了通威8万吨产能年末投产外，没有其他新增产能。下游电站投资的回暖，直接带动上游多晶硅企业的生产飘红，全行业开工率达到85.4%。2015年，我国多晶硅产能达到18.8万吨，多晶硅产量达到16.5万吨。

       9月25日，通威发布公告，宣布与隆基合作。根据《合作协议》，多晶硅料供需合作双方以每年10.8万吨多晶硅料的交易量为基础目标。隆基的硅料需求优先从通威采购，通威硅料优先保障给隆基。此次10.18万吨合作将占通威70%的产能。对于隆基而言，面对当下硅料供给偏紧张的局面，寻求上游稳定供货来源也是十分必要。通威股份发布公告，将与天合光能(19.850, -0.40, -1.98%)合作，共同成立项目公司并投资四个太阳能光伏产业链项目，合计投资额150亿元。2013年以来，我国多晶硅行业集中度显著提高，超过万吨产能的企业达到六家，占全行业产能的比重达到76.6%，其中，江苏中能产能为6.8万吨/年，占比36.2%。行业产能利用率进一步提高，从2014年的84.6%提升至90.9%，掌握了完全自主权的多晶硅生产技术，并初步具备实现进口替代基础。

       2020年3月5日，国家能源局《关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》的发布，标志着国内光伏平价上网的时代已经来临。这也意味着光伏电站补贴将进一步退坡，从而倒逼整个光伏制造业。由于PERC电池技术转换效率提升已经接近天花板，整个光伏制造业开始在硅片端进行革新，通过推出更大尺寸硅片产品，带动电池、组件产线生产效率，降低生产成本。光伏电池产业链各环节均主动顺应行业趋势，开始布局大尺寸产能硅片环节，隆基、中环从去年开始发布大尺寸硅片，大尺寸潮流正式开启，电池环节、组件环节各大厂商纷纷投入大尺寸产品的产能。未来几年，大硅片渗透率将快速提升。电池片环节就负担着光伏产业链“将本增效”的主要职责，行业内的技术迭代也多发生在电池片环节。当然也有些技术问题。技术上虽突破了海外封锁，但正遭到来自美国、韩国和欧盟企业低价倾销的冲击，2015年有11.6万吨国外多晶硅进入中国市场。总产能相对过剩，但优质产能不足。成本低于25美元/公斤的多晶硅优质产能不足，在进口多晶硅的低价冲击下出现了全行业亏损的状况。三是在多晶硅电池设备方面，国内还不能实现完全自主配套。如硅片金刚线切割设备、多晶硅电池的制绒、湿法腐蚀设备和自动插片机设备等，主要依赖进口。

       高纯多晶硅材料是信息产业和太阳能光伏发电产业的基础原材料，世界多个发达国家将其列为战略性材料，对其实施政策鼓励与财政支持。10年前，世界高纯多晶硅材料的生产主要集中在美国、德国和日本等发达国家的7家公司，原本约20多家真正运作的多晶硅厂，如今实际继续运作厂商约仅剩一半，许多厂商目前呈现半停工或全数停工状态，尤其是年产能规模不及3,000吨的厂商，由于政府明文规定不支持中、小型厂，导致厂商纷受困于资金不足，复工机会不大。尽管业界纷预期2010年太阳能光伏市场景气将较2009年好转，但多晶硅市场受到政府汰弱留强政策持续执行影响，以及太阳能料源市场竞争愈趋激烈压力，恐将再淘汰部份竞争力不足的多晶硅业厂商，预估恐仅剩5~7家得以继续运作。对全球多晶硅市场有正面助益。目前国内仍是全球多晶硅厂密度最高地区，不过，主要代表厂仍是以徐州中能、洛阳中硅、新光硅、峨眉半导体等不到10家厂商为市场观察重点。关键词：太阳能路灯

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